La planification financière est un terme générique regroupant plusieurs domaines financiers auxquels l’intégration permet d’offrir une solution personnalisée qui couvre les valeurs financières d’importance pour vous.
Les aspects les plus fréquemment adressés se regroupent comme suit et comportent, sans s’y limiter, les caractéristiques suivantes :
La planification financière est un processus dynamique. Une fois la relation d’affaire établie, des rencontres de mise à jour ont lieu sur une base régulière afin de faire les ajustements requis à votre situation en constante évolution.
Planificateur financier, inscrit auprès de Gestion J-F Clement
Planificateur financier, inscrit auprès de Quimper
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en fonds d’investissement, inscrit auprès d’Investia services financiers inc.
Actif depuis 1995 à titre de planificateur financier, Jean-François a développé au fil des ans une relation professionnelle avec plus de 300 clients. Sa compréhension des aspects névralgiques à la croissance ainsi que la protection de la valeur patrimoniale lui ont permis de s’établir dans l’industrie comme ressource fiable et compétente auprès de sa clientèle.